2022全球制药50强:辉瑞重回王座,新冠助力!中国药企离20强还有多远?

2022-06-11 小小医者 MedSci原创

今日(6 月 10 日),美国《制药经理人》杂志如期发布了一年一度的“

今日(6 月 10 日),美国《制药经理人》(Pharmaceutical Executive)杂志如期发布了一年一度的“2022 全球制药企业 50 强(Pharm Exec Top 50)”榜单,按照 2021 年度处方药业务销售收入排名,前十强分别是辉瑞、艾伯维、诺华、强生、罗氏、百时美施贵宝、默沙东、赛诺菲、阿斯利康、葛兰素史克。该榜单包含了过去一年全球50强药企在处方药业务上的销售收入、年度研发投入以及核心产品收入。

# 公司 销售收入 研发投入
1 辉瑞 720.43 138.29
2 艾伯维 550.41 65.18
3 诺华 511.28 90.41
4 强生 498.21 117.81
5 罗氏 492.93 130.80
6 百时美施贵宝 456.69 95.31
7 默沙东 432.59 122.45
8 赛诺菲 389.34 61.50
9 阿斯利康 361.31 79.87
10 葛兰素史克 334.43 65.73
11 武田制药 296.05 46.51
12 吉利德科学 270.05 52.26
13 礼来 259.58 70.26
14 安进 239.57 42.96
15 诺和诺德 224.17 28.30
16 拜耳 201.19 37.16
17 莫德纳 191.67 18.26
18 勃林格殷格翰 178.06 43.92
19 晖致 175.08 6.42
20 再生元 121.17 28.64
21 安斯泰来 118.28 21.49
22 梯瓦 104.68 9.33
23 杰特贝林 104.44 10.72
24 渤健 88.47 25.01
25 默克 83.92 20.27
26 福泰制药 75.73 30.51
27 大冢 73.68 19.89
28 第一三共 72.61 23.54
29 优时比 63.95 19.28
30 欧加隆 61.72 3.07
31 卫材 52.24 15.21
32 恒瑞医药 52.03 9.29
33 太阳制药 50.91 3.90
34 博士康 49.24 4.52
35 雅培 46.92 2.12
36 住友制药 46.02 8.69
37 基立福 45.16 4.20
38 费森尤斯卡比 43.62 7.04
39 施维雅 43.44 -
40 中国生物制药 42.06 5.03
41 上海医药 39.80 2.47
42 亚力兄制药 38.04 -
43 石药集团 37.81 4.45
44 美纳里尼 36.16 -
45 益普生 32.36 5.14
46 阿拉宾度制药 31.59 1.16
47 史达德大药厂 30.97 -
48 爵士制药 30.79 5.06
49 远藤国际 29.90 1.49
50 协和麒麟 29.59 5.79

榜单的入围门槛不断提升,数据显示2019年位居第50位公司的处方药销售额为24.61亿美元、2020年为27.87亿美元、2021年为28.23亿美元、2022年则提升至29.59亿美元。

毫无悬念,辉瑞凭借新冠疫苗的加持重回王座,相反,多年以来一直因为肿瘤而风光的罗氏受“老三驾马车”专利悬崖影响, 已经从2021年榜单之首,下滑至第5。同样,诺华“千年老二”的位置也被艾伯维抢去。

相反,受新冠产品影响,制药50强榜单发生了不少变化。如再生元在其新冠中和抗体Ronapreve的带动下,处方药销售额增长了118%,达到121.17亿美元,从2021年第28位,进步至第20位。阿斯利康,其新冠疫苗Vaxzevria2021年的销售额达到40亿美元,帮助该公司的处方药销售额增长了41.5%,排名杀入前10名,位列第9。

从2019年开始,中国生物制药和恒瑞医药首次进入。2020年,云南白药、上海医药加入,2021年,石药集团也杀入50强榜单。

2022年,由恒瑞领衔,共有4家中国制药企业入围全球制药TOP50。恒瑞以52.03亿美元的处方药销售位列32位,且进步最大,较2021年进步6名,虽然股价在国内跌跌不休。其次是,中国生物制药位列第40位(与2021年持平),而上海医药和石药集团各进步1位,分别位列第41位、第43位。云南白药跌出50强。

2022年排名出炉,2023年会有哪些可能的变化呢?中国企业又能走多远?梅斯医学小编与您一起叨叨

新冠助力辉瑞再居领头羊

如果说2020年是新冠肺炎之年,那么2021年应该是新冠药物之年,2020 年,新冠肺炎这一全球流行病对生活造成各方面的破坏,而到了 2021 年,辉瑞和莫德纳等药企因为相关疫苗和疗法的上市而营收暴涨,赚得盘满钵满。

其中,最为突出的是辉瑞公司,其药品销售收入翻倍增长,从去年的第 8 位直接跃居为今年的第 1 位。

2021 年,辉瑞处方药总销售收入为 720 亿美元,仅新冠疫苗 Comirnaty 就贡献了 370 亿之多,成为过去一年最畅销的药物,辉瑞自己排名第二的药物沛儿 13 的销售收入也仅仅 56 亿美元,真是悬殊巨大。

今年第一季度,Comirnaty 的销售收入已经达到 132 亿美元,上市这么多短的时间获得的回报,已经超过历史上很多畅销药物的累积销售额,而去年底,辉瑞新冠口服药物 Paxlovid 业已获得 FDA 紧急授权使用,今年第一季度销售额已达 15 亿美元,辉瑞公司曾预期今年该药物将生产 1.2 亿个疗程,据此销售收入或将达到 220 亿美元。但是,事实上在美国使用明显不及预期。不过,仅前两个季度的成绩,就可能助力明年榜单,老大位置依然不会动摇。

一批创新药企受益新冠,但后续可能乏力

另一家凭借新冠疫苗崛起的是生物制药公司莫德纳,它首次进入全球制药企业 50 强,以 192 亿美元的销售收入稳居第 17 位。但是,明年可能没有这么幸运了,市场对疫苗的需求大大下降,虽然莫德纳研发的二价新冠疫苗,效果倍增,但是市场需求量也很难达到此前的规模了。

再生元的新冠中和抗体药物 Ronapreve 去年也销售良好,高达 58 亿美元,这也推动再生元在 50 强排名中前进 8 位,以 121 亿美元的销售收入排在第 20 位。

其他明显受益于新冠产品的还有阿斯利康、吉利德科学、强生,此外,礼来、默沙东、GSK、赛诺菲的也有相应产品。

不过,据业界分析人士意见,今年新冠疫苗及药物将达到峰值,此后,销售额会开始下降,对于生命科学和医疗机构来说,新冠肺炎的大流行是一种极为特殊和不可预见的情况,它在研发和产品交付上引发了前所未有的反应,因此,将新冠产品和其他传统意义上的药物进行比较,可能不是一种公平的做法。

当然,这个榜单也并不完整。象中国的科兴生物,仅疫苗一项收入过千亿,却没有进入榜单,虽是遗憾,但也是幸事!即使是进入,也会是一轮游。

恒瑞:距离全球TOP20还有多远?

尽管恒瑞在2021年交出了史上最差的业绩单,但是在全球制药TOP50强排名中,作为中国制药企业代表,仍旧披荆斩棘一路前行,排名反而上升了好几位。2019年恒瑞首次进入榜单,位列第47位,2020年位列43位,2021年位列第38,2022年再次进步6名,位居32,处方药销售额为52.03亿美元。

其2021年畅销药分别是艾瑞卡、艾坦、吡咯替尼,其中仅有艾瑞卡一款的销售额超过10亿美元,为11.67亿美元,近70亿元人民币。不过令人担忧的是PD-1在国内更卷,新的一年能否达到这个目标,可能相当困难,需要看其他创新药能否及时替补进来,弥补这一鸿沟。

同时,要达到top20之列,按2021年标准,恒瑞需要从52亿上升到121亿美元的销售额,意味着至少还要提升一倍,即使按照恒瑞此前的增长速度,也需要3-4年,那么到2025年,恒瑞能否有希望进入20强,还要看整体战略。

中国制药企业未来格局

从2019年开始,中国生物制药和恒瑞医药首次进入。2020年,云南白药、上海医药加入,2021年,石药集团也杀入50强榜单。相信象百济,信达这些代表中国创新药企业,未来也有望进入榜单,并排位靠前。

但是,在国内创新药竞争如此激烈,药物上市即降价的条件下,塑造大品种,已经变得相当困难。恒瑞艾瑞卡年销售70亿,不知道会占住中国创新药销售额天花板多少年。国内自主创新的药物相当多,也有一批有竞争力的品种,但是能达到70亿的销售额,都是极度困难的。泰瑞沙如果强劲下,在中国,也只是超过40亿元营收。在肉眼可见范围内,阿斯利康的Enhertu未来有望达到这一目标,其它品种暂时还很难有这样的潜力,期待这样的重磅产品的出现。

重磅产品不仅仅是创造高营收,更多是代表创新的力量,疗效的力量,中国的力量。

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  1. 2022-06-11 weigq

    同志仍需努力!

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