耗材国家带量采购可能会迟到,但绝不会缺席!

2018-12-13 匪石不转g Eshare医械汇

12月6日,国家“4+7”试点带量采购预中选结果出炉,31个试点通用名药品有25个集中采购拟中选,其中通过一致性评价的仿制药22个,占88%,原研药3个,占12%。与试点城市2017年同种药品最低采购价相比,拟中选价平均降幅52%,最高降幅96%。

12月6日,国家“4+7”试点带量采购预中选结果出炉,31个试点通用名药品有25个集中采购拟中选,其中通过一致性评价的仿制药22个,占88%,原研药3个,占12%。与试点城市2017年同种药品最低采购价相比,拟中选价平均降幅52%,最高降幅96%。

资本市场率先反应,A股医药板块股价跳水,指数下跌3.63%,市值蒸发约1280亿元。

华海药业的6个药品拿下中标,上涨3.04%;乐普医疗参与竞标的两个品种均落榜,且带来了连续三日的跌停;信立泰 、华润双鹤 、恩华药业 、双鹭药业 、通化东宝等连续暴跌两天......

药品已先行,医械的集采也不过早晚的事,趁着大刀还没横在我们面前,不妨想想该做如何准备。

企业生存的规则

以逆流而上的华海药业为例。华海药业股价上涨,是因为有6个产品中标,虽然降价了,但国家保证了一定的市场,还因为华海药业以国外业务为主,国内业务不足4成,此次国内割肉行为对该企业影响较小。

而对于主要业务在国内的药企,此次没有中标,只能争取剩下的市场份额,竞争更加激烈,而即使是中标了,也说不上血赚,只能说暂时不亏。

带量采购中,除了仿制药大降价,面对价格冲击,原研药也加入了降价列队,除非某原研药既没有到专利期也没有其他仿制药,不然还是要跟着形势走。不过根据产品的生命周期,原研药降价也是必然。如此看来,一家药企的创新能力很重要,持续创新能力更重要,在每个成熟产品进入到一个生命周期的下降阶段时,都必须要有新产品来跟进。

联采办的负责人也表示,联盟采购和国家组织使企业减少交易成本,鼓励搞研发抓质量。意在,国家帮你省点钱搞研发去吧。

总体来讲,有两种国内企业受带量采购影响较小,一是主要业务在国外的企业,国内政策的影响相比较小,二是具有持续创新能力,保质保量的企业,毕竟创新在手,天下我有。

量与价的问题

无论是在医药还是医械,“量”与“价”真是生生死死纠缠的问题。针对此次带量采购(同样适用于医械行业),提出了两点疑问。

“量”如何保证?

以量换价这个方式并不新鲜,以前甚至存在量价脱钩。

这次国家给出了“4+7”份诚意(北京、上海、天津、重庆4个直辖市和广州、深圳、沈阳、大连、西安、成都、厦门7个城市),药企愿意拿出低价,也是冲着这份“量”来的。

但据银河证券近日测算的结果显示,本次集采量占试点城市用药需求总量的30%至50%。这与此前官方确定的60%至70%有一定差距。假设实际占比的确下降,那么在剩下的50%到70%的市场可操作性较大。即便是中标产品在医院优先使用,用药量占比依旧无法控制,还需看具体措施。

降幅可行?

联采办表示这次挤掉的主要是销售费用等的水分,参照上海带量采购平均降幅54%,本次降幅符合预期,药企还能赚钱。还表示,是否参与集采也是企业自主决定,并愿意以价换量。换言之,就是一个愿打一个愿挨。

而带量采购来了,价格联动还会远吗?仔细看11个试点城市,北京是京津冀价格联动的主轴,还是陕西、山东等地药品集中招标采购必选的区域;厦门则来自福建,著名的医改先锋大省,也不知降价到哪才到头。

但企业毕竟不是做慈善,如果价格低到难以收回成本,反而导致没有动力继续研发,甚至导致参标产品快速出局,最终还是影响到患者的购买和使用。

下一阵风吹向医械

医械(高耗为例)降价的逻辑基本和药品一致。

仿制药对标实现国产替代的高耗产品。通过一致性评价的仿制药与原研药相比基本功能一致,能倒逼原研药降价;面对以血管支架等为代表的实现国产替代的产品,面对价格等多方面因素,进口产品不再占据优势,大幅降价水到渠成。

原研药对标原创进口的高耗产品。对于没有到专利期也没有仿制品的原研药,处于卖方市场,可以谈判可小幅降价;面对骨科关节等未实现国产替代的市场,进口产品依旧可以选择不买账,放弃议价的情况并不少见。

不过我国医械尚未追上医药发展的程度,但可以预测,医械的全面突围迟早到来,但还需要时间。

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