人工关节国家集采降幅达80%,爱康医疗股价涨幅超28%

2021-09-14 JACKZHAO MedSci原创

9月14日,国家组织人工关节集中带量采购经过上午竞标产生了拟中选结果。根据初步估计,此次集采的拟中选产品平均降幅超80%,目前相关数据还需要进一步复核,将在随后对外正式公布。

9月14日,国家组织人工关节集中带量采购经过上午竞标产生了拟中选结果。据国家组织高值医用耗材联合采购办公室集中采购组组长高雪介绍,此次拟中选的人工关节产品价格从平均3万元降到1万块以内,降幅达到80%以上。

目前相关数据还需要进一步复核,将在随后对外正式公布。此次人工关节招采产品人工全髋关节和人工全膝关节。髋关节产品系统首年意向采购总量为305542个,膝关节产品系统首年意向采购总量为231976个,采购周期2年。

据统计,此次人工关节集采总计有49家企业的超过140个产品获得了医疗机构报送的采购需求,本次集采一共有44家企业的产品中选,其中国内生产企业30家,进口企业14家。国产关节供应商爱康医疗、春立医疗、威高股份、大博医疗、微创医疗等,进口品牌包括有史赛克、强生、捷迈、贝朗、施乐辉等。目前国内和国外企业的产品在这次人工关节的集采平台上平分秋色,中选的市场份额几乎是一样的,头部企业占了大头。

比如爱康医疗、春立医疗、威高股份3家企业所获的医疗机构的意向采购量分别是76850、54187、43625;捷迈、强生、施乐辉的意向采购量分别是66344、61774、46632。6家中外企业合计意向采购量占比接近70%。

此次人工关节招采的产品为初次置换人工全髋关节、初次置换人工全膝关节,按材质不同,这两种产品分为四个产品系统类别开展采购,分别是:陶瓷-陶瓷类髋关节产品系统、陶瓷-聚乙烯类髋关节产品系统、合金-聚乙烯类髋关节产品系统、膝关节产品系统;这四个产品系统类别的最高有效申报价分别为19000元、18000元、16000元、19000元。

爱康医疗在全陶髋关节中报价6890元,为该组最低价。

令人意外的是,跨国骨关节企业出现低价竞标。例如在合金-聚乙烯类髋关节A组企业的竞标中,捷迈报出了4987的价格,与最高有效申报价相比,价格下降接近70%。相比之下爱康医疗报6730、威高海星报6706。史赛克在陶瓷-聚乙烯类髋关节A组企业竞标中也报出了最低价。而外企贝朗医疗陶对陶、陶对聚乙烯、金对聚乙烯3类髋关节产品及膝关节产品也全部中标。其中全陶瓷髋关节(陶对陶)为B组中报价最低,全陶报价6400、半陶5000、膝关节4100。

根据国家联采办的消息,中选产品能够覆盖绝大多数临床使用的规格以及用量,最大限度保障临床需求。

人工关节也是继冠脉支架之后第二个高值医用耗材国家集中带量采购品种。去年完成的冠脉支架国采在天津举行,价格则从均价1.3万元左右下降至700元左右,中选冠脉支架价格降幅均超90%以上。

近期,国家组织集采平台发文称,冠脉支架集采结果实施以来,总体进展平稳,价格显著下降,中选产品供应充足,群众明显受益。总体上看,中选企业根据医疗机构需求量认真组织生产供应,各种型号的支架总体供应大于采购需求。

文章指出,医疗机构使用情况快于预期。2021年1-8月,医疗机构共使用中选产品(全部为铬合金支架)110万个,相较集采前去年同期数量(71万个)增长54%,使用总量已超过全国全年协议采购量(107万个),患者切实用上了降价后的支架。出厂供应情况总体较好。2021年1-8月,中选企业已出厂供应中选支架198万个,达全年协议采购量的1.8倍以上,为医院实际使用量的1.8倍。出厂供应量扣除医疗机构使用量后,流通和库存等环节达88万个,供应充足。从全国来看,各种规格的支架均有库存。集采前后,各种长度、直径规格支架的使用和出厂供应结构与2020年基本保持一致。

国家组织集采平台文章同时指出,集中带量采购改变了原有的流通模式,在生产、配送、使用等各方磨合过程中也暴露出一些问题,有些问题因改革而受到格外关注。一是生产、配送与使用方对集采模式的变化尚在磨合中。集采前支架价格虚高,支撑了配送企业提供“随叫随到”、随时补货加赠送的“保姆式”服务。集采挤出流通环节灰色费用后,生产厂家、配送企业和医院回归正常、平等的购销关系。新的机制要求配送企业利用现代物流和信息技术提升货源投放效率和精准性,也要求医院加强院内耗材备货、使用、盘货、补货等环节的精细化管理。目前,供应链上各相关方的衔接仍在相互适应中,也使个别型号支架出现临时性紧缺。二是部分医院高价药物球囊使用快速增长。监测发现,冠脉支架降价后,药物球囊虽然使用总量不大,但增长速度很快,这既有临床发展的合理增长,但考虑到药物球囊价格在2万元左右,不排除其他非正常因素导致。

对于中选支架供应问题,联采办一直在会同相关部门、企业和医疗机构努力解决,已经取得明显改善。未来,将通过进一步强化中选产品生产、配送能力;推动医疗机构提高内部管理精细化程度;规范药物球囊使用等措施解决当前面临的问题。

这次集采涉及到的人工关节国内上市公司爱康医疗、春立医疗、微创医疗、大博医疗、威高股份等在午后均走高,涨幅皆一度超过10%。爱康医疗一度涨幅达28%。爱康医疗的2020年年报显示,公司实现收入10.35亿元,其中髋关节和膝关节合计收入占80%。本次集采爱康医疗在全陶髋关节中报价6890元,为该组最低价。

兴业证券此前研报认为,受骨科关节集采影响,爱康医疗公司上半年营业收入和利润有所下滑, 各项周转天数也有所增长。但是从集中采购的报量情况来看,公司依旧占据着全市场龙头地位,未来增长可期。中国医疗器械市场已成为全球第二大市场,且未来十年仍是中国医疗器械行业快速发展的“黄金时期”,2016-2020年间的复合年均增长率为4.1%。在高值医用耗材中,骨科植入市场规模在血管介入后,为第二大子分类市场。

西南证券认为,国内骨科市场有望维持十年高景气度,2023年市场规模将超过500亿,国内骨科市场由外资占据60%份额,国产替代空间较大。不可否认在技术方面,越来越多的领域已经接近或达到了国际先进水平,但在很多领域仍存在不足与较大差距。随着国产化率提升,集采降价有望推动行业向头部企业加速集中。

此前梅斯智库援引专家对此次全国人工关节集采预估,集采价格降幅应该在80%以内。我们可以预见人工关节集采或将对相关公司造成较大业绩影响,中标集采销量增加也不一定能弥补降价所造成的利润损失,企业转型变革将在所难免,仍然可能面临断供风险。其他诸如近期拟开展的胰岛素集采、化学发光集采等一系列集采也将呈现这一趋势。

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  1. 2021-09-14 ms4000000114765638

    学习

    0

  2. 2021-09-14 梅斯智库

    越来越多走向集采

    0

  3. 2021-09-14 threecross

    厉害

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